A tecnologia africana ecossistema, fustigado por um enorme potencial, mas também por muitas instabilidades económicas, políticas e sociais, não é estranho a grandes dramas que se abatem até mesmo sobre as suas startups de aspecto mais promissor. Mas recentemente, LemFi, a fintech sediada na Nigéria que fornece serviços de transferência de dinheiro a migrantes africanos, está a constituir-se como um exemplo de recuperação – e de história de crescimento. Depois de ter sido encerrado pelos reguladores no Gana em Novembro devido ao que foi descrito como “ilegal” Atividades, a LemFi está de volta aos negócios no país e agora está se preparando para uma grande expansão na Ásia.
Estes eventos destacam a crescente influência da empresa no mercado de remessas de África, alimentado por uma rodada de financiamento da Série A de US$ 33 milhões e o lançamento de serviços no corredor dos EUA, ambos anunciados em agosto passado.
Apoiado por empresas como Left Lane Capital e Y Combinator (onde fazia parte do grupo Summer ’21 como Lemonade Finance), a LemFi inicialmente tinha como alvo migrantes nigerianos no Canadá, oferecendo contas em várias moedas que lhes permitiam enviar dinheiro de volta para suas casas. país.
Mais tarde, a LemFi expandiu-se para servir outras comunidades da diáspora africana no país antes de entrar no mercado do Reino Unido em 2021, adquirindo a RightCard por 2,5 milhões de dólares. Até ao final de 2023, os imigrantes nestes três países poderiam enviar dinheiro para 10 destinos africanos, incluindo Nigéria, Quénia, Gana, Senegal, Costa do Marfim, República do Benim, Camarões, Tanzânia, Ruanda e Uganda.
De servir imigrantes da África à Ásia
Num movimento de expansão adicional no mês passado, o serviço de transferência de dinheiro alargou as suas opções e base de clientes para incluir migrantes de países asiáticos residentes nos EUA, Reino Unido e Canadá.
“Desde que iniciamos a empresa, há três anos, percebemos que as remessas em tantas regiões são mais semelhantes do que as pessoas pensam”, disse o cofundador e CEO da LemFi, Ridwan Olalere, ao TechCrunch em uma entrevista. “Os problemas que os africanos enfrentam em termos de dificuldade no envio de dinheiro e questões de conformidade são muito semelhantes aos que as pessoas de diferentes mercados emergentes também enfrentam.”
Embora as economias em desenvolvimento estejam a fazer o que o seu nome diz – em desenvolvimento – as transferências de dinheiro continuam a ser uma pedra angular importante da forma como os residentes nestes países sobrevivem financeiramente. Os fluxos de remessas globalmente ultrapassaram US$ 669 bilhões em 2023, de acordo com pesquisa do Banco Mundial, e muitos países de rendimento baixo e médio dependem fortemente destes fundos para resolver os défices orçamentais. Para alguns países, estas entradas continuam a representar parcelas significativas do seu produto interno bruto (PIB).
Apesar das preocupações com o declínio dos rendimentos dos migrantes devido aos desafios económicos globais, espera-se que as remessas para os seus países de origem, especialmente em África e na Ásia, continuem a crescer. Segundo o Banco Mundial, as remessas para estas regiões aumentaram 3,8% no ano passado.
Tudo isso tem sido uma excelente oportunidade para os novos players de fintech. Navegar em sistemas bancários desconhecidos nos seus novos países, lidar com as complexidades, os custos e a falta de fiabilidade do envio de dinheiro para casa utilizando opções tradicionais como bancos históricos, Moneygram e operadores informais, são desafios comuns para os imigrantes. Isso criou uma oportunidade para startups de remessas mais modernas, que ganharam força ao oferecer melhores taxas e opções de envio mais convenientes, apoiando-se na tecnologia de telefonia móvel e outras inovações.
LemFi disse que desde o seu início, conquistou mais de um milhão de clientes. Mas a sua expansão mais recente nos EUA, a maior fonte de remessas a nível mundial, posiciona-o para atrair significativamente mais clientes e receitas. E a sua expansão para servir as comunidades asiáticas será provavelmente o outro principal motor: enquanto a Nigéria, um dos principais mercados “recetores” da LemFi, está entre os 10 principais países destinatários a nível mundial, a Índia e a China recebem duas a cinco vezes mais remessas. (A Índia recebeu 125 mil milhões de dólares em remessas em 2023, enquanto a Nigéria recebeu apenas 20 mil milhões de dólares.)
Contratações para impulsionar a localização de produtos
Tais dados influenciaram claramente a estratégia de expansão asiática da LemFi, que inicialmente se concentrará nas transferências dos EUA para a Índia, China e Paquistão. Isso também abrirá a porta para outros desafios, dizem os fundadores.
“O aspecto mais desafiador para uma empresa de remessas não é apenas adicionar novos corredores, mas também gerenciar a conformidade e a fraude. Uma vez abordada, especialmente no lado do envio, a expansão em múltiplas regiões no lado do recebimento torna-se viável”, explicou Olalere, que co-fundou a empresa com Rian Cochran. Ambos os fundadores eram ex-colegas do unicórnio africano de fintech OPay, apoiado pela China.
Olalere observa que, embora seja crucial abordar questões de conformidade no lado do “envio” (EUA, Reino Unido e Canadá), é igualmente importante não ignorar os desafios de conformidade no lado do “recebimento”. Estas questões giram em torno dos requisitos regulamentares de diferentes países relativamente às remessas recebidas, necessitando frequentemente de licenças específicas e parcerias locais.
Para expandir os seus serviços de transferência de dinheiro para a Índia, a LemFi recorreu à experiência de Philip Daniel, antigo diretor da TerraPay, uma das empresas de infraestrutura de remessas mais conhecidas a nível mundial. Além disso, Daiyaan Alam, anteriormente liderando parcerias na Foodpanda, subsidiária da Delivery Hero no Paquistão, está liderando os esforços de expansão da LemFi no Paquistão e no Sul da Ásia. Eles se juntam a Allen Qu, ex-COO da fintech africana OPay, apoiada pela China, que lidera o crescimento da fintech entre a diáspora chinesa.
A LemFi contará com suas contratações regionais e experiência local para atrair usuários à medida que entra no mercado da diáspora asiática, competindo com players estabelecidos como Zepz, Wise, Remitly e Sendwave. Os executivos, em conversa com o TechCrunch, afirmaram que a LemFi tem grandes chances de conquistar uma participação significativa no mercado, apesar disso. Não só acreditam que a LemFi compreende melhor os clientes locais e as suas preferências, mas o mercado mais amplo permanece praticamente intocado por qualquer um deles: muitos imigrantes ainda recorrem a bancos tradicionais e agentes privados para enviar dinheiro.
Ainda há um longo caminho pela frente
Além de estabelecer equipes dedicadas em cada mercado asiático, a LemFi, com mais de 250 funcionários em mais de 10 países, localizou seus aplicativos e site em diferentes idiomas, incluindo chinês, hindi e urdu. Da mesma forma, a LemFi abriu novos corredores em algumas partes da Europa para que os seus utilizadores migrantes nos EUA, no Reino Unido e no Canadá possam enviar dinheiro para familiares e amigos que estão em França, Bélgica, Espanha, Países Baixos, Itália e Bélgica. “Prevemos fazer em breve uma segunda aquisição na região, o que nos permitirá expandir ainda mais e nos dará eficiência operacional”, comentou Olalere.
Os usuários do LemFi podem agora fazer transferências de dinheiro em mais de 20 países, embora seu alcance ainda fique aquém de alguns concorrentes cujos usuários têm acesso a mais de 80 países. No entanto, a LemFi fez progressos significativos na prestação dos seus serviços aos africanos subsaarianos na diáspora. No ano passado, a LemFi, que ganha dinheiro com taxas de transação e spreads cambiais, registrou mais de US$ 2 bilhões em volume anual de transações. Olalere afirma ainda que a startup é lucrativa e que 60% de seus usuários são ativos mensalmente.
“Os mercados que servimos continuarão a precisar de milhões de imigrantes anualmente, por isso queremos ser um dos primeiros produtos introduzidos nas comunidades africanas, indianas, chinesas ou paquistanesas”, comentou Daniel, líder de expansão global da empresa. “Ainda há amplas oportunidades para crescermos.”
