Darktrace está prestes a fechar o capital em um acordo que avalia a gigante da segurança cibernética com sede no Reino Unido em cerca de US$ 5 bilhões.
Uma entidade recém-formada chamada Luke Bidco Ltd, formada pelo gigante de private equity Thoma Bravo, apresentou uma oferta em dinheiro de £ 6,20 (US$ 7,75) por ação, o que representa um prêmio de 44% sobre seu preço médio para o período de três meses. terminando em 25 de abril. No entanto, esse prêmio cai para apenas 20 por cento quando justaposto ao preço de fechamento da Darktrace ontem, já que as ações da empresa subiram 20%, para £ 5,18, no mês passado.
Fundada em Cambridge, Reino Unido, em 2013, a Darktrace é mais conhecida por sua inteligência de detecção de ameaças habilitada por IA, usando aprendizado de máquina para identificar atividades anormais de rede e tentativas de ataques de ransomware, ataques internos, violações de dados e muito mais. A empresa possui clientes de grande nome, incluindo Allianz, Airbus e a cidade de Las Vegas.
Depois de levantar cerca de US$ 230 milhões em financiamento de capital de risco e atingir um avaliação privada de US$ 1,65 bilhãoa Darktrace abriu o capital na Bolsa de Valores de Londres em abril de 2021, com um avaliação no dia da abertura de US$ 2,4 bilhões. Suas ações atingiram um máximo histórico no final daquele ano, de £ 9,45, e despencaram para um mínimo histórico de £ 2,29 em fevereiro passado. Mas vinham aumentando constantemente desde a virada do ano e não caíam abaixo de £4 desde o início de março.
A avaliação total baseada na oferta de Thoma Bravo ascende a 5,3 mil milhões de dólares (4,25 mil milhões de libras) numa base conhecida como uma base totalmente diluída, que tem em conta todos os títulos convertíveis e é concebida para dar uma visão mais abrangente da avaliação de uma empresa. No entanto, o valor da empresa neste caso é de aproximadamente 4,9 mil milhões de dólares (4 mil milhões de libras), o que inclui considerações adicionais, tais como dívidas e posições de caixa.
Privado
Tem havido uma série de acordos de “privação privada” ultimamente, com a Vista Equity anunciando este mês planos para adquirir a plataforma de otimização de receita Modelo N em um negócio de US$ 1,25 bilhão – seu quinto negócio de capitalização privada em 18 meses. E no mês passado, Thoma Bravo revelou que estava fechando o capital da Everbridge, empresa de software de gerenciamento de eventos críticos, em uma transação de US$ 1,8 bilhão.
Em um documento de relações com investidores publicado hoje, Thoma Bravo disse que o iDarktrace representava uma “oportunidade atraente para aumentar sua exposição” ao mercado de segurança cibernética em rápido crescimento.
“A Darktrace está na vanguarda da tecnologia de segurança cibernética e há muito tempo somos admiradores de sua plataforma e capacidade em inteligência artificial”, disse Andrew Almeida, sócio da Thoma Bravo. “O ritmo da inovação em segurança cibernética está a acelerar em resposta a ameaças cibernéticas que são simultaneamente complexas, globais e sofisticadas.”
Separadamente, a Darktrace disse que já havia rejeitado abordagens de Thoma Bravo alegando que as ofertas eram muito baixas – algo que a dupla agora resolveu claramente com a proposta alterada.
“A oferta proposta representa um prêmio atraente e uma oportunidade para os acionistas receberem a certeza de uma contrapartida em dinheiro a um valor justo por suas ações”, disse o presidente da Darktrace, Gordon Hurst. “A aquisição proposta fornecerá à Darktrace acesso a um parceiro financeiro forte, Thoma Bravo, com profundo conhecimento no setor de software, que pode melhorar a posição da empresa como o melhor negócio de IA cibernética da categoria, com sede no Reino Unido”
É claro que o negócio ainda está sujeito à aprovação dos acionistas, mas as empresas disseram que esperam concluir a transação até o final de 2024.
