À medida que a Plaid expandiu seus serviços de fintech, sua base de clientes também aumentou.
A Plaid começou como uma empresa que conecta contas bancárias de consumidores a aplicações financeiras, mas desde então tem expandido gradualmente suas ofertas para incluir também empréstimos, verificação de identidade, relatórios de crédito, antifraude e pagamentos.
A empresa de 11 anos quase foi adquirida pela Visa por US$ 5 bilhões antes que os reguladores antitruste encerrassem o acordo. A Plaid levantou fundos em uma avaliação de US$ 13,4 bilhões depois que o acordo fracassou e tem trabalhado para diversificar seus fluxos de receita desde então.
Em seus primeiros dias, a gigante das fintechs vendia principalmente para outras fintechs. Depois, mais bancos e instituições financeiras entraram na mistura. Hoje, sua base de clientes também inclui grandes empresas em geral que buscam incorporar soluções em suas ofertas, incluindo um mix de fintechs e empresas estabelecidas, como Venmo, SoFi, Chime, Rocket Money, H&R Block, Western Union, Affirm, Citi e Shopify. .
Portanto, é apropriado que no início deste ano a Plaid tenha nomeado Jennifer (Jen) Taylor para servir como sua primeira presidente. Taylor tem anos de experiência em empresas maiores, tendo atuado recentemente como diretor de produtos da Cloudflare. Antes da Cloudflare, Taylor ocupou cargos de liderança de alto nível na Salesforce, Facebook (agora Meta) e Adobe e atuou por dois anos como capitalista de risco.
“Tive o privilégio de trabalhar em algumas empresas muito grandes que talvez não fossem necessariamente tão grandes quando entrei e pude fazer parte de esforços, por exemplo, de passar de um único produto para vários produtos e de um único segmento de mercado para vários segmentos de mercado”, disse ela ao TechCrunch em uma entrevista.
O crescimento da Plaid além da fintech
Essa expansão para uma empresa multiprodutos fez com que a Plaid começasse a ver uma tração real além dos clientes tradicionais de fintech. Na verdade, a empresa afirma que o crescimento das empresas e das instituições financeiras tradicionais está a começar a ultrapassar o resto do seu negócio.
A Plaid aumentou sua base de clientes corporativos para mais de 1.000, tendo adicionado centenas de novos clientes corporativos no último ano, Taylor disse exclusivamente ao TechCrunch. A contagem total de clientes da empresa é de 8.000.
“Nosso conjunto mais amplo de produtos, abrangendo integração, pagamentos, empréstimos e antifraude, abriu portas para empresas como RealPage, H&R Block e Western Union que não estavam disponíveis há alguns anos”, disse Taylor. O objetivo, acrescentou ela, é que a Plaid evolua para “um balcão único” para seus clientes, oferecendo um conjunto de produtos integrados que atendam às suas necessidades comerciais mais amplas.
Enquanto isso, linhas de produtos como identidade, pagamentos e crédito estão crescendo “cinco vezes mais rápido” do que seus principais produtos de conectividade de conta, de acordo com a empresa. Na verdade, o produto de identidade da Plaid é atualmente sua linha de produtos de crescimento mais rápido, com mais de 50% de seus clientes sendo clientes não fintech.
“À medida que nossos novos produtos ganharam força, isso ajudou a Plaid a crescer em novos mercados onde não estava presente antes”, disse Kevin Young, chefe de comunicação de produtos da Plaid, em entrevista. “E à medida que esses novos produtos crescem, isso nos empurra para novos segmentos de mercado.”
A startup também vem ganhando clientes nos espaços de proptech, gestão de propriedades, e-commerce e empréstimos para automóveis. Por exemplo, agora conta com Zillow, Faire, Carvana e CarMax como clientes.
No geral, a empresa afirma estar conectada a 12.000 bancos e instituições financeiras com 500 milhões de contas conectadas.
Por que a Plaid lançou o Layer, sua reformulação de integração
Em 18 de junho, revelou sua mais recente oferta, Camadaum novo produto projetado para unificar “todas as etapas críticas de integração” para usuários — desde a verificação de identidade até a vinculação de contas bancárias — “em uma experiência segura e instantânea”.
Alain Meier, chefe de identidade da Plaid, diz que o Layer pode reduzir o tempo que alguém leva para se inscrever em um aplicativo ou serviço em 90%. Na maioria dos casos, as pessoas que já armazenaram seus detalhes via Plaid ao se inscreverem em outras contas só precisam inserir seu número de telefone e podem fazer coisas como concluir a integração para solicitar um empréstimo ou financiar suas contas “em apenas alguns cliques”. Os clientes até agora incluem Possible Finance e Empower.
Meier comparou a experiência da Layer a fazer compras na Amazon.
“Quando vamos comprar coisas, em geral usamos a Amazon. Por que fazemos isso? Porque sabemos que nossas informações estarão seguras. Eles já têm nosso método de pagamento. Será extremamente rápido finalizar a compra e sabemos o que esperar”, disse ele. “Então dissemos a nós mesmos: ‘Não seria ótimo se pudéssemos ter o mesmo tipo de experiência e o mesmo tipo de escolha do consumidor de experiência do usuário?’”
Essa maior facilidade de integração tem o potencial de levar a taxas de conversão mais altas para os clientes da Plaid, acrescentou Meier.
Para Taylor, tudo isso também faz parte da segurança das informações financeiras no mundo futuro, onde a IA realizará mais tarefas. “O verdadeiro impacto é a diferenciação que cria para a nossa rede e para os produtos que construímos sobre ela, incluindo subscrição e pagamentos.”
A Plaid tem falado abertamente sobre seus planos de abrir o capital, embora ainda não tenha definido um cronograma. Mas a contratação de Taylor, bem como a contratação de um CFO, apontam para esses planos.
A estratégia da empresa de um empurrão para o corporativo é familiar, pois outras grandes fintechs também seguiram essa direção. A gigante de pagamentos Stripe (parceira e concorrente da Plaid) há muito tempo tem foco no corporativo. A startup de gerenciamento de despesas Brex, embora ainda atenda startups, também anunciou que estava procurando reforçar sua base de clientes corporativos.
Como a sua abordagem irá repercutir nos investidores quando finalmente abrir o capital é a grande questão.
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