As ações da Paramount Global subiram 6% com o último relatório de que a empresa retomou as negociações com potenciais compradores de ativos selecionados após interromper os desinvestimentos durante negociações de fusão com a Skydance Media, que acabaram sendo infrutíferas.
Um grupo de investidores está mantendo conversas exclusivas com a Paramount sobre uma oferta de US$ 1,6 bilhão para o BET Media Group, informou a Bloomberg na terça-feira. Entre o quadro de potenciais compradores estão o CEO da BET, Scott Mills, e Chinh Chu, o ex-executivo da Blackstone que agora dirige uma empresa de private equity sediada em Nova York. CC Capital.
As ações da Paramount, que caíram abaixo de US$ 10 no mês passado, fecharam terça-feira em US$ 10,72 em volume médio de negociação. Foi o maior preço de fechamento para as ações desde o fim abrupto das negociações de fusão com a Skydance em 12 de junho.
A BET Media, que inclui o principal canal de TV a cabo, um estúdio, o canal de streaming por assinatura BET+ e um negócio de eventos, tem estado em jogo nos últimos anos, com a Paramount declarando sua intenção de vender sua participação majoritária para um comprador negro. Byron Allen e Tyler Perry estão entre aqueles que apresentaram ofertas. Mills e Chu já haviam feito uma oferta pela BET e, segundo relatos, retomaram as conversas depois que a Paramount, controlada por Shari Redstone, desistiu de uma combinação planejada com a Skydance na última hora.
Na reunião anual de acionistas da Paramount no mês passado, a liderança da empresa não escondeu seus planos de continuar buscando vendas de ativos. Desde o fechamento da fusão Viacom-CBS, que criou o que agora é a Paramount em 2019, a empresa se desfez da editora de livros Simon & Schuster e de participações imobiliárias em Nova York e Los Angeles. Membros do Gabinete do CEO revelaram na reunião de acionistas que planejam fazer movimentos que resultem em US$ 500 milhões em economia de custos anuais. “Também queremos garantir que temos a combinação certa de ativos para atender a esse momento”, disse o co-CEO George Cheeks na reunião. “Na verdade, já estamos em negociações para alienar alguns de nossos ativos para desbloquear valor.”
Pagar dívidas tem sido um objetivo estratégico da Paramount há muito tempo, que agora está buscando um processo triplo de redução de custos, melhorias nos negócios de streaming e vendas de ativos. No final de 2023, a dívida de longo prazo da Paramount era de US$ 14,6 bilhões. Em março, a S&P cortou sua classificação da dívida da Paramount para o status de lixo, citando pressões em seus negócios tradicionais de TV.
Além das vendas de ativos individuais, a National Amusements Inc. de Redstone também recebeu inúmeras ofertas multibilionárias. A NAI opera uma rede de cinemas e também controla quase 80% das ações com direito a voto da Paramount.
A Viacom, que agora faz parte da Paramount Global, comprou a Black Entertainment Television em 2001 por cerca de US$ 2,3 bilhões.
Um representante da Paramount se recusou a comentar quando contatado pelo Deadline.
