O IPO da Ola Electric, apoiada pelo SoftBank, será aberto para assinaturas no varejo em 2 de agosto, disse a fabricante indiana de scooters elétricas no sábado, uma oferta de ações que, de acordo com duas fontes, avaliará a empresa entre US$ 4,2 bilhões e US$ 4,4 bilhões.
A emissão, que será aberta para investidores institucionais um dia antes na quinta-feira, será fechada para assinaturas de varejo em 6 de agosto, mostrou o arquivamento final do prospecto do IPO. O fundador da Ola, Bhavish Aggarwal, vai descarregar 37,9 milhões de ações no IPO, cerca de 20% abaixo do estimado no rascunho do prospecto do IPO.
A avaliação esperada da Ola é cerca de 18,5% a 22% menor do que em sua última rodada de financiamento em setembro, que foi liderada pela empresa de investimentos Temasek de Cingapura e avaliou a maior fabricante de patinetes elétricos do país em US$ 5,4 bilhões.
“Alguns investidores importantes estão recebendo ofertas de IPO na extremidade inferior da avaliação de US$ 4,2 bilhões a US$ 4,4 bilhões”, disse uma das fontes com conhecimento direto do planejamento de IPO.
A Ola está planejando o IPO com uma avaliação mais baixa para garantir maior participação de investidores que desejam comprar as ações do IPO, disseram as duas fontes.
O IPO da Ola Electric, o primeiro de uma fabricante indiana de veículos elétricos, também é um dos maiores da Índia em um ano em que os mercados de ações do país atingiram vários recordes e também ultrapassaram Hong Kong para se tornar a quarta maior bolsa do mundo.
O tamanho da nova emissão de ações da Ola Electric de 55 bilhões de rúpias (US$ 657 milhões) para o IPO não foi alterado.
