A Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (APSEZ) informou na sexta-feira que fechou um acordo para adquirir 80% das ações da Astro Offshore por US$ 185 milhões em um negócio totalmente em dinheiro.
A empresa disse em um comunicado que os atuais promotores da Astro deterão os 20% restantes da participação.
“A APSEZ entrou em um acordo definitivo para adquirir 80 por cento de participação na Astro, em um acordo totalmente em dinheiro por USD 185 milhões, implicando um EV de USD 235 milhões e EV/FY25E EBITDA em 4,4x. Espera-se que a transação seja agregadora de valor desde o primeiro ano em si”, disse.
De acordo com a declaração, incorporada em 2009, a Astro é uma operadora global líder de OSV no Oriente Médio, Índia, Extremo Oriente Asiático e África.
A Astro possui uma frota de 26 embarcações de apoio offshore (OSVs), incluindo rebocadores de manuseio de âncoras (AHTs), barcaças de topo plano, embarcações de apoio multiuso (MPSVs) e barcos de trabalho, e fornece gerenciamento de embarcações e serviços complementares, disse o comunicado.
Durante o ano encerrado em 30 de abril de 2024, a Astro registrou uma receita de USD 95 milhões e um EBITDA de USD 41 milhões. Em 30 de abril de 2024, a Astro tinha caixa líquido positivo.
De acordo com o comunicado, não há aprovações regulatórias necessárias e a transação deve ser concluída dentro de um mês, sujeita ao cumprimento de condições operacionais precedentes.
“A aquisição faz parte do roteiro da APSEZ para se tornar uma das maiores operadoras marítimas do mundo”, disse o comunicado, acrescentando que a Astro aumentará o portfólio marítimo global da APSEZ e adicionará novos clientes de Nível 1 à lista.
O diretor e CEO em tempo integral da APSEZ, Ashwani Gupta, disse: “A aquisição também nos dará acesso a uma lista impressionante de clientes de Nível 1, ao mesmo tempo em que consolida ainda mais nossa presença no Golfo Pérsico, no subcontinente indiano e no Extremo Oriente da Ásia”. O diretor administrativo da Astro Offshore, Mark Humphreys, disse: “Esta parceria com a APSEZ representa um ponto de inflexão crítico para nós”. A APSEZ, parte do globalmente diversificado Adani Group, é a maior desenvolvedora e operadora de portos da Índia, com 7 portos e terminais estrategicamente localizados na costa oeste e 8 portos e terminais na costa leste.
