A CUF vai duplicar o montante da emissão de obrigações de 30 milhões de euros para 60 milhões de euros, de acordo com comunicado enviado esta sexta-feira à CMVM, o regulador do mercado.
A empresa tinha anunciado no passado dia 22 de maio o objetivo de colocar 30 milhões de euros junto dos investidores, mas atualizou o montante. Em causa está a emissão de dívida verde, ou seja, destinada a investimentos sustentáveis, com maturidade de cinco anos e seis meses e uma taxa de juro bruta de 4,75%.
Questionada pelo Expresso sobre o motivo da alteração de valores, a CUF confirmou que se deve à forte procura por parte dos investidores.
No documento de apresentação da operação, a CUF explicou que “os fundos captados nesta operação vão suportar a consolidação da rede CUF e reforçar o compromisso com a sustentabilidade. As obrigações são ligadas a critérios de sustentabilidade e a empresa compromete-se a pagar uma remuneração adicional de 1,25 euros por cada obrigação na data de reembolso destas, caso a CUF SGPS S.A. não cumpra as metas de desempenho de sustentabilidade definidas no âmbito desta emissão.
O período de subscrição começou no dia 23 de maio e vai até 6 de junho de 2024. De acordo com a empresa, dirige-se ao público em geral, “tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal”.
A subscrição mínima é de 2.500 euros (5 obrigações com o valor de 500 euros) e o reembolso vai acontecer no dia 11 de dezembro de 2029. Os coordenadores da operação são o Banco Invest, a Caixa Banco de Investimento (BI) e o Haitong Bank.
Na semana passada, a empresa de notação financeira Ethifinance passou a acompanhar a CUF SGPS, atribuindo-lhe um avaliação positivo, com a notação de longo prazo BBB-, que se situa nos patamares de investimento de qualidade.
