O Banco Africano de Exportação e Importação, Afreximbank, anunciou que forneceu uma linha de crédito de US$ 650 milhões à Oando Plc como parte da aquisição de US$ 783 milhões da Nigerian Agip Oil Company (NAOC).
A participação do Afreximbank representou 83 por cento do total de US$ 783 milhões gastos pela Oando Plc para concluir com sucesso a aquisição de toda a participação acionária da NAOC da empresa italiana de energia, Eni, incluindo a contraprestação pelo ativo e o reembolso.
O Afreximbank foi contratado como coordenador principal mandatário da transação, um marco significativo na estratégia de longo prazo da Oando para expandir seu upstream, além de atuar como bookrunner, coordenador, subscritor, agente de custódia, agente de facilidades e administrador de segurança, e também participou e subscreveu US$ 350 milhões da facilidade.
Outros participantes da transação foram a Indorama Eleme Petrochemicals Limited, com US$ 150 milhões, e a Mercuria Energy Group, com US$ 150 milhões.
A joint venture, com ativos significativos de petróleo e gás, incluindo licenças de mineração de petróleo 60, 61, 62 e 63, produziu 4,4 bilhões de barris de petróleo e 12 trilhões de pés cúbicos de gás natural até o momento, com 1,2 bilhão de barris de petróleo e 10,7 trilhões de pés cúbicos de gás natural restantes.
A Oando espera que a aquisição aumente significativamente sua capacidade de produção dos atuais 20.000 barris de óleo equivalente por dia (kboe/dia) para 60.000 kboe/dia, aumentando efetivamente a produção de petróleo da Nigéria e reforçando a posição do país no mercado global de energia. Ela também espera que a transação impulsione o crescimento econômico local ao criar empregos, melhorar a infraestrutura e promover avanços tecnológicos no setor de petróleo e gás.
Wale Tinubu, Group Chief Executive da Oando Plc, liderou a participação da empresa na cerimônia de encerramento realizada em Londres, Reino Unido, em 22 de agosto de 2024, acompanhado por representantes da ENI SPA liderados por Guido Brusco, Group Chief Operating Officer. Outros eram representantes do Mercuria Energy Group, enquanto o Afreximbank foi representado por Peter Adeshola Olowononi, Head, Client Relations, Anglophone West Africa e a Sra. Ketiwe Lwando, Manager Structured Trade & Commodity Finance.
Comentando sobre a transação, o Sr. Haytham Elmaayergi, vice-presidente executivo do Global Trade Bank, Afreximbank, disse que a linha de crédito marcou um passo crítico no avanço da estratégia do banco para promover conteúdo local no setor de petróleo e gás da África.
Segundo ele, “Ao apoiar a aquisição de ativos energéticos importantes por uma empresa indígena como a Oando, o Banco está promovendo o empoderamento econômico, aprimorando o comércio regional e contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais da África”.
Ele descreveu a transação como um marco significativo no setor de petróleo e gás upstream da Nigéria, dizendo que ela ressaltou o papel crescente das empresas locais na propriedade e operação de ativos energéticos essenciais, em linha com a política de conteúdo local, segurança energética e estratégia de soberania econômica da Nigéria.
Também falando, Tinubu descreveu o anúncio como “o ápice de dez anos de trabalho árduo, resiliência e uma crença inabalável na realização de nossa ambição desde a entrada na Joint Venture em 2014 por meio da aquisição do Portfólio Nigeriano da Conoco-Philips.
“É uma vitória para a Oando e para todos os participantes de energia indígenas, pois tomamos nosso destino em nossas mãos e desempenhamos um papel fundamental nesta próxima fase da evolução upstream da nação. Com nossa assunção do papel de operadora, nosso foco imediato é otimizar o imenso potencial dos ativos, avançando a produção e contribuindo para nossos objetivos estratégicos. Faremos isso priorizando práticas responsáveis e desenvolvimento sustentável para garantir uma abordagem equilibrada para nossas comunidades anfitriãs e administração ambiental, pois complementamos o plano da nação para aumentar a produção”, acrescentou.
Tinubu expressou apreço ao “Afreximbank por sua liderança inabalável em preencher a lacuna de financiamento comercial na África e garantir que a Oando possa consolidar sua participação na Joint Venture por meio da aquisição de 20% da participação da NAOC”.
O acordo, disse a Oando em uma declaração de 22 de agosto à Bolsa de Valores da Nigéria (NGX) feita pela Sra. AyotolaJagun, Diretora de Conformidade e Secretária da Empresa, aumenta sua participação acionária em todos os ativos e infraestrutura da Joint Venture NEPL/NAOC/OOL, incluindo 40 campos de petróleo e gás descobertos, dos quais 24 estão atualmente produzindo, aproximadamente quarenta prospectos e pistas identificados, doze estações de produção, aproximadamente 1.490 km de oleodutos, três plantas de processamento de gás, o Terminal de Petróleo de Brass River, as usinas de energia KwaleOkpai fases 1 e 2 (com uma capacidade total de 960 megawatts) e infraestrutura associada.
