A Paramount expôs alguns termos de sua fusão planejada com a Skydance de David Ellison, incluindo o que acontece se outro licitante aparecer.
O acordo inclui um período chamado “go shop” durante o qual outras partes interessadas podem enviar ofertas. Ele dura 45 dias a partir do anúncio do acordo, que foi revelado no domingo à noite. A empresa disse hoje que o go shop vai até 23h59, horário da Páscoa, em 21 de agosto e pode ser estendido até 5 de setembro se conversas de boa-fé estiverem em andamento para uma oferta melhor.
“Se a Empresa estiver envolvida nas atividades acima mencionadas com quaisquer terceiros que entraram em contato com a Empresa e fizeram uma proposta de aquisição alternativa durante o período de go-shop que o Comitê Especial da Empresa determinou de boa-fé que é ou seria razoavelmente esperado que levasse a uma Proposta Superior… então a Empresa pode, antes da Data de Início do Período de Não-Shop, estender o período de go-shop e a Data de Início do Período de Não-Shop até 5 de setembro de 2024, a fim de continuar a se envolver em tais atividades com tais terceiros mediante notificação por escrito à Skydance.”
O acordo prevê que a Skydance adquira a National Amusements, a holding da família Redstone que controla a Paramount, por US$ 2,4 bilhões em dinheiro. Isso coloca a empresa David Ellison no comando. A Paramount então absorverá a Skydance em uma transação de ações avaliando a Skydance em US$ 4,75 bilhões, fundindo as duas empresas.
A NAI possui cerca de 80% das ações com direito a voto Classe A. Para apaziguar outros acionistas públicos, a Skydance e seus patrocinadores, incluindo o bilionário cofundador da Oracle Larry Ellison e a RedBird Capital, se ofereceram para adquirir todas as outras ações com direito a voto em circulação por US$ 23 cada, e um pedaço das ações sem direito a voto Classe B por US$ 15 cada, até um limite de menos de US$ 4,3 bilhões. Os compradores também investirão US$ 1,5 bilhão na Paramount.
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