A startup de banco comercial Mercury, fundada em 2017, está lançando agora um produto bancário ao consumidor. A Mercury atende hoje mais de 100.000 empresas, muitas das quais são startups, por meio de sua prática B2B.
A expansão é um movimento natural para a empresa e que está em andamento há alguns anos, de acordo com Immad Akhund, cofundador e CEO da Mercury.
“Já temos algumas centenas de milhares de usuários de nosso produto bancário empresarial e muitas pessoas expressaram que desejam um produto bancário pessoal”, disse ele ao TechCrunch em entrevista.
Embora existam muitos neobancos, muitos deles “focam-se nos que têm poucos bancos. Não é um grande mercado para usuários avançados” que precisam de recursos como transferências bancárias ou suporte para vários usuários, recursos que o serviço da Mercury oferece, de acordo com Akhund. Outras características são do tipo esperado pelos utilizadores bancários avançados: múltiplos cartões de débito com limites de gastos personalizados, acesso até 5 milhões de dólares em seguros FDIC através dos seus bancos parceiros e das suas redes de varredura, e contas de poupança com juros.
Essencialmente, a Mercury espera converter muitos de seus clientes empresariais em clientes. Não é ir atrás das massas como, digamos, Chime ou Dave.
A expansão para a banca pessoal surge num momento interessante para a Mercury, que recentemente ganhou as manchetes por ter sido alvo de escrutínio federal em torno da sua prática de permitir que empresas estrangeiras abram contas através de um dos seus parceiros, o Choice Bank.
De acordo com um relatório de A informação, o FDIC estava “preocupado” com o fato de a Choice “ter aberto contas Mercury em países legalmente arriscados”. As autoridades também teriam repreendido a Choice por permitir que clientes estrangeiros da Mercury “abrissem milhares de contas usando métodos questionáveis para provar que estavam presentes nos EUA”.
E isso não é tudo. O FDIC também não gostou do fato de a Choice não ter “examinado um sistema de conformidade que a Mercury estava usando, que a agência disse estar sinalizando um número curiosamente baixo de transações suspeitas”.
Adicionando lenha ao fogo, Mercury também no início deste ano teria dito aos usuários com Cartões de débito emitidos pelo Evolve Bank & Trust que esses cartões seriam não funciona mais onde o comerciante tem endereço legal em 41 países, incluindo Turquia, Ucrânia, Cuba e Irã. (A Evolve também é parceira da Mercury.) Quando o TechCrunch perguntou sobre essas alegações, a empresa se recusou a comentar.
Quando questionado sobre o relatório do The Information, um porta-voz da Mercury enfatizou que o a empresa está investindo em suas equipes de risco e compliance. A pessoa também disse que o mercado bancário parceiro de fintech como um todo tem sido alvo de mais escrutínio regulatório.
Alexey Likuev, que liderou a construção da oferta ao consumidor da Mercury, reconhece que existem “regulamentações definitivamente mais rigorosas em torno da proteção ao consumidor” e disse que a empresa esteve atenta a essas regulamentações quando desenvolveu seu produto de consumo.
Atravessando
Mas o sucesso no setor bancário B2B não coloca automaticamente a Mercury na fila para lidar com o setor bancário de consumo. Cada um tem regulamentações e problemas de conformidade diferentes, observou Agustin Rubini, analista do Gartner. A gestão de risco para serviços bancários pessoais, por exemplo, consiste em avaliar a estabilidade financeira do indivíduo, “que pode ser menos previsível em comparação com as empresas”, disse ele.
Mais do que isso, aderir a requisitos regulatórios rigorosos pode ser “desafiador” para as startups, alerta. “As complexidades aumentam quando se faz parceria com um banco devido às camadas adicionais de regulamentação que se aplicam aos serviços bancários”, disse ele. “Isso inclui tudo, desde protocolos de combate à lavagem de dinheiro (AML) até o cumprimento dos requisitos de capital.”
Rubini acrescentou que a parceria com um banco pode ajudar a startup, fornecendo uma plataforma inicial e uma estrutura de conformidade, mas depois expandir as operações para uma base de clientes maior pode abrir uma caixa de vermes diferente. As startups precisam de “capital substancial e planeamento estratégico” para terem um bom desempenho, mantendo-se competitivas e sem entrar em conflito com os reguladores.
Cesare Fracassi, professor associado de finanças da Universidade do Texas em Austin, também disse ao TechCrunch que os bancos empresariais e de consumo são “duas feras diferentes, dois tipos diferentes de serviços”. Mas ele está um pouco mais otimista em relação às fintechs que tentam ambos, porque ele vê “sinergias óbvias envolvidas na propriedade do negócio e da pessoa” no espaço bancário.
Essa é uma das principais razões pelas quais Mercúrio está se expandindo nessa direção. EUt poderia aproveitar grande parte do software que alimenta seu produto B2B para sua oferta ao consumidor, disse Akhund.
Também não é a única fintech que pensa assim. Onyx Private, com uma oferta semelhante, recentemente fez um movimento inverso, girando de B2C para B2B.
Além de obter receita com taxas de intercâmbio e spread de taxas de juros, a Mercury ganhará dinheiro cobrando dos usuários uma taxa de assinatura anual de US$ 240 no primeiro depósito e anualmente depois disso. No ano passado, ele elogiou um grande salto nos negócios após a crise do SVB, e um relatório recente da Kruze Consulting mostrou que 40% das startups criadas após a crise do SVB ter uma conta com Mercúrio.
A empresa disse que teve sete trimestres consecutivos de fluxo de caixa e lucratividade EBITDA em março de 2024. Embora não revele números concretos de receita, também afirma que sua nova receita cresceu 180% no ano passado, enquanto sua base de clientes aumentou 60% e o volume de transações 90% para US$ 95 bilhões em janeiro de 2024.
Com esse crescimento, a startup vem contratando. Atualmente a Mercury tem 620 funcionários, em comparação com 440 no início de 2023.
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