A segurança cibernética tem passado por dificuldades ultimamente, com investimento no setor caindo vertiginosamente 40% em relação ao ano anterior. Mas há sinais promissores, ainda que preliminares, de uma recuperação.
A grande maioria dos diretores de segurança da informação relataram orçamentos mais elevados para 2024, de acordo com a empresa de capital de risco focada em segurança cibernética NightDragon. E, apesar do menor investimento geral na indústria de segurança cibernética no primeiro trimestre de 2024, o número de negócios aumentou em comparação com o primeiro trimestre de 2023, de acordo com a empresa de recrutamento Pinpoint.
É neste contexto que Parceiros de capital de evoluçãouma empresa de investimento de capital de crescimento com sede em Nova York, lançou hoje um fundo de segurança cibernética e IA de US$ 1,1 bilhão, o terceiro fundo desse tipo na história da Evolution.
O fundo – Evolution Technology Fund III – teve uma procura excessiva, com a participação de dotações existentes e novas, investidores soberanos, companhias de seguros, fundações, fundos de fundos, escritórios familiares e anjos. Ela buscará investimentos que variam de US$ 20 milhões a US$ 150 milhões em empresas de segurança cibernética e startups que aproveitam o aprendizado de máquina e a IA para construir plataformas “líderes de mercado”, disse Richard Seewald, sócio-gerente da Evolution e um dos fundadores da empresa, ao TechCrunch.
“O Evolution Technology Fund III já apoiou quinze empresas líderes em segurança cibernética, iniciando o seu período de investimento há mais de 12 meses”, disse Seewald. “Esperamos investir em uma carteira de até trinta empresas do fundo atual. Trabalharemos com equipes de gestão e fundadores, fornecendo-lhes suporte e insights em áreas como vendas e marketing, tecnologia de produtos, capital humano, fusões e aquisições e desenvolvimento de negócios, permitindo-lhes realmente se destacarem.”
Com o Evolution Technology Fund III, a estratégia da Evolution será reservar ~75% do total de US$ 1,1 bilhão para empresas em estágio inicial de crescimento, ~15% para startups em estágio posterior de crescimento e ~10% para tranches de capital de risco em estágio inicial, com investimentos a serem feitos não apenas na América do Norte, mas também na Europa e em Israel – um ponto importante para tecnologia de segurança.
“Nossa estratégia é investir esse fundo em um portfólio diversificado nos diferentes estágios de maturidade”, disse Seewald. “Acreditamos que isso proporciona aos investidores dos mercados privados uma exposição diversificada a oportunidades de segurança cibernética.”
ESG será outro fator, segundo Seewald.
“A Evolution está comprometida em integrar critérios materiais ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento e práticas de propriedade”, disse ele. “Nós nos envolvemos ativamente com as empresas do nosso portfólio, criando diversos conselhos e equipes de liderança, trazendo perspectivas variadas para os processos de tomada de decisão, reduzindo o risco de pensamento de grupo e melhorando a responsabilidade.”
Nós vamos fazer com que eles cumpram isso.
A Evolution, que possui escritórios em Palo Alto, Londres e Zurique, além de Nova York, foi fundada em 2008 por Seewald e Dennis Smith, que se conheceram enquanto trabalhavam juntos na gigante de segurança cibernética AVG (agora propriedade da Avast). JR Smith e Karel Obluk – ex-CEO e cientista-chefe da AVG, respectivamente – juntaram-se a Seewald e Smith para iniciar a Evolution depois que a AVG abriu o capital.
As equipes de 30 pessoas da Evolution gerenciam cerca de US$ 2 bilhões em ativos e já apoiaram 60 empresas até o momento; seu fundo anterior era de US$ 400 milhões. Entre algumas das apostas mais bem-sucedidas da empresa estão Arctic Wolf (que está planejando um IPO), Talon Cyber (que está supostamente em negociações com a Palo Alto Networks para um acordo de fusão e aquisição), Snyk, Aqua Security, SecurityScorecard e Carbon Black.
